在所有智能合約區塊鏈中，當去中心化金融（DeFi）交易進入內存池時，就如同踏入"黑暗森林"——任何人都能窺見并利用它。裝備最精良、信息最靈通的用戶往往能借此獲利。
對行業而言，這種套利動機被稱為礦工可提取價值（MEV）。MEV機器人應運而生，它們遵循簡單預設規則運作，靈活性極低。截至目前，這類基于規則的機器人已從以太坊交易中獲利數百萬美元。而在AI與智能體技術的新時代，這個數字預計將呈指數級增長——隨之而來的機遇與風險也將同步放大。
據此推測，到2025年底，超過50%的鏈上交易量將由各類AI智能體驅動，其功能將遠超當前機器人。諸如HeyAnon、Griffain等DeFi AI（DeFAI）平臺的啟動池已呈現使用量與代幣價格的顯著飆升。
我們正處于AI智能體的萌芽階段，行業參與者正在評估這些新工具的潛力。當前研發階段已觀察到AI在DeFi中至少具備三大精準功能：
正如ChatGPT通過降低使用門檻推動AI主流化，AI智能體也將縮短學習曲線，讓DeFi更觸達大眾。顯然，最先受益的將是行業專業人士，他們始終是"黑暗森林"中最早裝備新武器的獵手。
MEV智能體和做市商智能體即將登場。放眼未來，所有AI樂觀者都期待智能體能進化出獨立目標與決策能力，完全脫離人類干預。
鑒于AI智能體在DeFi中的潛在影響力和高風險特性，其帶來的安全風險不容忽視。沒人愿意重蹈Terra/LUNA崩盤式的AI黑天鵝事件。
AI智能體引入的已知安全風險包括"幻覺"——即大語言模型（LLM）產生荒謬或錯誤輸出的現象。試想AI在DeFi執行簡單兌換時，若幻覺發作誤報高額手續費或錯誤合約地址，將導致用戶巨額損失。
除意外幻覺外，部分AI可能被黑客操控執行越權操作。在抗審查的DeFi環境中處理代幣時，這種風險將直接轉化為用戶資金損失。
AI智能體在DeFi的普及可能放大整個加密市場的系統性風險，使得"幻覺"成為DeFAI發展的關鍵瓶頸。
針對AI幻覺這一現實難題，現有多種研究方案。若聚焦DeFAI領域，構建者應重點考慮以下策略：
建立強健規則集：必須為智能體制定詳盡精準的運作規則以降低失誤風險，但需平衡靈活性——過于僵化的規則集會削弱智能體適應新信息的能力。
實施極限壓力測試：需模擬海量交互場景進行測試，通過數據厘清智能體能力邊界，設定合理目標。
部署防護欄系統：最佳方案是采用實時驗證系統，通過多LLM協同進行自動化壓力測試，并在執行前動態評估每個操作。
AI智能體在DeFi的潛力剛剛顯現。其7×24小時待命、自主決策、毫秒級執行海量交易的能力，對任何交易者都是致命吸引力。眾多預測表明DeFAI很快將處理大部分鏈上交易。
要實現這一愿景，必須清醒認識LLM的當前局限，攻克幻覺與偏見難題，方能實現DeFAI的安全規模化。隨著AI模型的持續進化與構建者的通力協作，智能體與區塊鏈的融合將水到渠成。
